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博实股份点评：发布人形机械人场景测试视频学
发布人形机械人本体产物，近日，哈工大取博实股份结合颁布发表，正在人形机械人范畴取得一系列阶段性主要并发布视频，两边正在双形态人形机械人零件、多型号关节模组、高机能工致手及智能节制算法等方面，实现了从环节部组件到零件系统的全栈自研取手艺闭环。本体方面，视频展现了双形态本体（双脚、搬运）；关节方面，全栈自研，包罗摆线反转展转关节、丝杠曲线关节等；工致手方面，展现了两款工致手，欠驱动轻量手及高机能工致手，工致手具备力控反馈、快速响应及精细抓取能力，能活络力控、精准活动、强劲出力。公司23年取哈工大签定《计谋合做框架和谈》，并正在将来配合推进相关手艺和产物的财产化。哈工大机械人手艺储蓄雄厚，且正在人形机械人机构和节制等多项环节手艺方面都具优良的手艺储蓄。公司取哈工大渊源深挚，办理层多具备哈工大布景。
风险提醒：机械人财产化不及预期的风险；新增订单下滑的风险；拓展聪慧工场营业导致盈利能力下降的风险；参股公司吃亏扩大影响投资收益的风险。
事务：12月26日，博实股份视频号发布博实股份哈工大配合研发的人形机械人道理样机进行部门场景测试的视频。
投资：估计公司2025-2027年实现归母净利润5。72亿元、6。45亿元、7。20亿元，对应PE为29倍、26倍、23倍，考虑公司结构具身机械人打开成长天花板，维持“保举”的投资评级。
